投資結果と資産状況のまとめ(2/27→3/27)

書きかけ。あとで再度整理する。

3/28 解決まとめ
・2/27→3/27 金融資産+待機資金 ▲100万
・内訳:
 ▲70万:持株売却による源泉徴収金 
 ▲42万:売却益の一部。現金資産として保有
 +12万:3月度含み益



3月末時点の資産状況をチェックして、サンバーストを更新する。


前月比 ▲100万。



①持株売却による源泉徴収金 ▲69.5万円

NISA制度の偉大さを痛感……



②XXX ▲30万

これはどこだ。。。整理せねば。シンプルにもしかして銀行→待機口座に30万くらい移管してない?


3/28 解決。
約42万円分を売却益から移管していない。
売却益342万ー待機資金移管300万=42万
待機資金は含めない方がわかりやすいのか。。。



(資産状況は妻の口座も含んでいるのだが)

青:プラス確認済

・持株売却益 342万 → 私のSBI待機資金へ 300万
 そして待機資金を、各種金融資産へシフト(国内個別株→諸々へ)


  a) 2024年NISA 成長投資枠 全額埋め


  ★ここが細かすぎてわからん(色々買いすぎて)
  ★マイナスになっている感覚はないのだが。



  b) JEPI 買い増し(464,688円)
  c) AGG 購入  (880,562円)
  d) BNDX 購入 (443,388円)



・妻待機資金から、


 a) 2024年 つみたて投資枠 eMAXIS Slim(オルカン) 50万購入=これで120万完了 
 b) 2024年 成長投資枠 eMAXIS Slim(オルカン) 50万購入(残:成長投資枠 毎月 1万)=年60万を目指す